Ziel in Sicht.Kurs im Griff.
Erfolgsschiff baut Software für Automation und Produktivität. Zuhause in der Finanzbranche, offen für jede Branche.
Was wir bauen.
Über der Linie, was Menschen sehen. Darunter, was von selbst läuft.
Produktivität
Werkzeuge, die vor Menschen bestehen.
- Beratung im Termin
- Cockpit für den Morgen
- Portal für Ihre Kunden
- CRM nach Ihrem Ablauf
Automation
Vorgänge, die ohne Tippen laufen.
- Posteingang, der selbst ablegt
- Daten zwischen Systemen
- Prüfung nach festen Regeln
- Bericht, bevor jemand fragt
Der beste Vorgang ist der, den niemand mehr anfassen muss.
KursfestDie Zahl entsteht, während Ihr Mandant zusieht.
Die Beratungssoftware für Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO. Ein Bildschirm, zwei Menschen, eine Zahl, die beide sehen.
Ein Lauf im Termin
Die Akte nach dem Termin
Beispiel- BerufsunfähigkeitSchutz besteht
- TierhalterhaftpflichtWird nicht benötigt
- PflegelückeZurückgestellt
- HinterbliebenenschutzOffen
3 von 4 entschieden. Offen zählt mit und wird nicht zu Null gerundet.3
21 Werkzeuge4
Altersvorsorge
- Altersvorsorgedepot
- Betriebsrente
- Betriebsrente im Betrieb
- Entnahmeplan
- Produktvergleich
- Rentenlücke
Versicherung
- Absicherungscheck
- Berufsunfähigkeit
- Gesetzlich oder privat
- Hinterbliebenenschutz
- Optionstarif
- Pflegelücke
Vermögensaufbau
- Kaufkraft & Inflation
- Kostenwirkung
- Krisenvergleich
- Sparplan
Steuer
- Steuersatz-Rechner
- Vorabpauschale
Erklärstrecken
- Rentenstrategie
- Robustes Portfolio
Dokumentation
- Geeignetheit & Risikoprofil
Wie wir arbeiten.
- Belegbar vor beeindruckend.
- Das Produkt zeigt, was wir können.
- Gebaut für die Situation, nicht für die Vorführung.
- Der Vorgang läuft, die Entscheidung bleibt.
- Ihre Daten bleiben Ihre.7
Beschreiben Sie uns den Vorgang, der Zeit frisst.
Drei Sätze genügen. Wir antworten mit einer ehrlichen Einschätzung, ob und wie sich das bauen lässt.
- Was passiert heute?
- Wer macht es?
- Was soll am Ende vorliegen?
Vorgang beschreiben
oder direkt an info@jonasplewka.de